Продажи, CRM, Битрикс24

Автоматизация воронки продаж. Эффективное внедрение в бизнес

Автоматизация обработки заявок от клиентов значительно повышает скорость работы с каждым из них. В результате этого, конечно же, растут и продажи. Кроме того, наличие у компании формы онлайн-заявки для клиента повышает уровень его лояльности, т.к. он может обратиться к вам за услугой/товаром без очереди, в удобное ему время и в целом потратив на это 5-10 минут. Форму онлайн-заявки можно вставлять на сайт, а также можно делать публикации с прямой ссылкой на готовую форму в социальных сетях.

Но сама онлайн-заявка еще не облегчает работу, важно ее правильно внедрить в сам бизнес процесс взаимодействия с клиентом. Полностью автоматизированный бизнес-процесс продажи, а в точности, выдачи кредита, мы разработали для нашего клиента — КПКГ «Сибирский кредит». КПКГ «Сибирский кредит» — это добровольный союз жителей Сибирского федерального округа, объединивших личные сбережения для оказания взаимовыгодных финансовых услуг друг другу: выдачи займов, хранения и накопления сбережений. Существует уже 13 лет.

В рамках работы над автоматизацией воронки продаж перед нами стояли задачи:

  • Настроить работу CRM в компании.
  • Настроить права доступа в рамках этапов работы с клиентом.
  • Создать и настроить CRM-форму онлайн-заявки.
  • Создать бизнес-процессы воронки продаж.
  • Настроить поля карточки CRM.
  • Создать возможность автоматического формирования отчетов работы менеджеров по работе с клиентами.

Главной целью являлась автоматизация процесса выдачи кредита. Таким образом планировалось снизить нагрузку на персонал и обеспечить контроль качества обработки заявок.

Сам бизнес-процесс (БП) представляет собой следующую цепочку шагов. После отправки клиентом формы онлайн-заявки, заполненные им данные направляются в службу безопасности. В этот момент автоматически происходит выбор ответственного сотрудника за обработку заявки. А также создается задача для ответственного сотрудника — что именно нужно с этой заявкой делать. Дальнейшие этапы БП зависят от результата обработки заявки.

В случае положительного решения, заявке автоматически присваивается новый ответственный. Для этого определяется филиал, который продолжит работу с клиентом, и здесь же происходит распределение сотрудников — на каждую заявку назначается менеджер по работе с клиентами. Мы настроили уведомления ответственным менеджерам и их руководителю. В случае, если заявка так и не была обработана, происходит повторная отправка уведомлений.

Если же заявка не прошла проверку СЭБ, то заявке присваивается исполнитель, только в этом случае ему необходимо вместо заключения договора с клиентом, сообщить о том, что клиент не прошел проверку службы безопасности, и в кредите ему отказано.

Конкуренция на рынке услуг растет очень быстро и автоматизация продаж служит для многих компаний катализатором роста и пока еще конкурентным преимуществом.

Внедрение современной CRM Битрикс24 на сегодняшний день не является стратегическим решением — это уже обязательное условия для роста вашего бизнеса. На чем и убедился наш клиент КПКГ «Сибирский кредит».

Результатом внедрения стало — повышение скорости обработки заявок и возможность контроля их качества.

Если вы хотите получить профессиональную консультацию по автоматизации ваших бизнес-процессов, отправьте заявку нашим специалистам по электронной почте: hi@paraweb.me или свяжитесь с нами по телефону: +7 (3822) 700 275.

Ваша заявка успешно отправлена

Отправить запрос на оценку проекта

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даёте своё согласие на обработку персональных данных